Voiter | Soluções Energia

Energia

Baseados em contratos de energia com clientes, usamos nossa comercializadora como uma alavanca de negócios. Oferecemos soluções financeiras estruturadas para as necessidades de capital das empresas, ajudando-as também na gestão de custos de aquisição e na estruturação de projetos de geração de energia.

ENERGIA

Project Finance

Oferecemos estruturação e financiamento de projetos de geração e transmissão de energia através de soluções que atendem desde a contratação da energia até o acesso ao mercado de capitais para financiamento de médio e longo prazo.

Comercialização

Viabilizamos a compra e venda de energia com diferentes estruturas e prazos, incluindo pré-pagamento.

Geração Distribuída

Soluções desenhadas especificamente para GD. Assessoria na estruturação de FIDCs e alternativas diferenciadas de financiamento.

Crédito

Desenvolvemos formas diferenciadas de crédito, envolvendo ou não contratos de energia.

Mercado de Capitais

Assessoramos a estruturação e o acesso ao mercado de capitais com estruturas específicas para o setor de energia.

Auto-produtor

Assessoramos a estruturação de soluções compatíveis com o portfólio do negócio do autoprodutor, com análises que compreendem suas necessidades e questões regulatórias, além de novos projetos, estruturas diferenciadas de financiamento e acesso ao mercado de capitais.

Comercialização

Viabilizamos a compra e venda de energia com diferentes estruturas e prazos como alternativas de financiamento.

Crédito

Oferecemos a utilização de contratos de compra e venda de energia como veículo para financiamento.

Mercado de Capitais

Assessoramos a estruturação e o acesso ao mercado de capitais com estruturas específicas para o setor de energia.

Mercado Livre

Analisamos a viabilidade de migração do consumidor cativo para o mercado livre, apoiando o processo de migração e desenho das melhores estruturas de contratação.

Operações estruturas

Desenho de estruturas especificas de financiamento envolvendo contratos de energia de toda natureza.

Aquisição de Portfólio

Compra de carteira de contratos ou de contratos isolados que tenham valor de mercado.

Comercialização

Compra e venda de energia com diferentes estruturas e prazos.

Leilão de Energia

Estruturação de leilões de energia ou acessória na participação em leilões.

Crédito

Utilização de contratos de compra e venda de energia como veículo para financiamento.

Mercado de Capitais

Assessoria na estruturação e acesso ao mercado de capitais com estruturas específicas para o setor de energia.

Cases Voiter

Celesc

R$ 489.000.000

Atuamos como um dos coordenadores da oferta pública da 1ª emissão de Notas Promissórias da Celesc Distribuição S.A. totalizando
R$489 milhões.

Allonda

R$ 270.000.000

Atuamos como coordenadores na estruturação e distribuição da captação via Debêntures atreladas ao sustainability-linked bonds (SLB) da Allonda.

JF Bricks

R$ 18.020.000

Atuamos como coordenador líder na estruturação e distribuição da captação de recursos via oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da JF Bricks.

ZOOP

R$ 200.000.000

Atuamos como coordenadores na estruturação e colocação a mercado via Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) de recebíveis da Zoop.
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FACTA FINANCEIRA S.A

R$ 1.000.000.000

Atuamos como coordenadores na estruturação e distribuição decotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RB Capital Credit AlphaStrategy I FIDC.
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NEXOOS

R$ 103.800.000

Atuamos como coordenador líder a oferta primária de FIDC no valor de R$ 103,8 milhões, alcançando R$ 276,7milhões de patrimônio líquido total.
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SOLUÇÕES

Energia