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SOLUÇÕES

Corporate

Impulsionamos os negócios dos nossos clientes através de parcerias sustentáveis. Sabemos que as necessidades mudam a todo instante e, por isso, desenhamos soluções financeiras pensadas para cada momento da sua empresa.

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Corporate

Nossas soluções são criadas de forma personalizada por equipes especializadas e que entendem a fundo estruturas financeiras complexas e emissão de valores mobiliários: Debêntures, Notas Promissórias, FIDC, Fundo de Investimento Imobiliário (FII), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Mercado de capitais

Entregamos as soluções que melhor se aplicam ao seu negócio. Para isso, trabalhamos de forma próxima e construtiva, desenvolvendo opções estruturadas de financiamento de dívida, com atendimento especializado para empresas de todos os tamanhos.

Liability Management

Assessoramos e estruturamos financiamentos com o objetivo de adequar prazos de amortização e taxas de juros para geração de caixa e estrutura de capital.

Operações Estruturadas

Estruturamos soluções financeiras especializadas e desenvolvidas de forma personalizada, como financiamentos sindicalizados, financiamento para aquisições de empresas, Project Finance e Liability Management (financiamentos para adequar prazos de amortização e pagamento de juros com a geração de caixa das empresas).

Corporate Finance

Oferecemos todos os tipos de financiamento e serviços de um banco de investimento.

Entregamos serviços transacionais para o dia a dia do seu negócio, desenvolvendo soluções apoiadas em tecnologia e customizadas de acordo com as suas necessidades. Além disso, contamos com um time de especialistas em assessoria de investimento e câmbio focado na construção de soluções que geram fluidez e agilidade aos seus processos diários.

Cambio e Derivativos

Desenvolvemos as soluções que melhor se aplicam ao seu negócio. Para isso, trabalhamos de forma próxima e construtiva, desenvolvendo opções estruturadas de hedge e proteção de dívidas, com atendimento especializado para empresas de todos os tamanhos.

Cash Management

Oferecemos serviços transacionais diversos para contas a pagar, contas a receber e gerenciamento de liquidez em moeda local - que podem ser customizados de acordo as necessidades de cada empresa.

Investimentos

Oferecemos serviços de tesouraria e aplicações em CDB, Letras Financeiras, LCAs e LCIs.

Trabalhamos lado a lado com você, construindo parcerias para impulsionar o crescimento do seu negócio e oferecendo linhas de financiamento para contribuir na gestão financeira do fluxo de caixa.

Empréstimos

: Oferecemos linhas de crédito para empréstimos em moeda local e estrangeira. Atendemos todas as suas necessidades, com agilidade e foco, sejam elas de capital de giro, trade finance ou financiamentos de longo prazo. Para ampliar as possibilidades e diversificar, conectamos também nossas soluções de Operações Estruturadas.

Antecipação de Recebíveis

Descontamos e antecipamos recebíveis para gestão de fluxos de caixa através da antecipação de cartões e cessão de crédito.

Risco Sacado

Oferecemos soluções para antecipar recebíveis de fornecedores.

Commodities

Para empresas do agronegócio, financiamos atividades agrícolas através de linhas de crédito, CDA/WA, CDCA, entre outros.

Repasses

Disponibilizamos linhas de financiamento de bancos de fomento repassadas para promover investimentos e projetos.

Crédito de corporate

Cases Voiter

Celesc

R$ 489.000.000

Atuamos como um dos coordenadores da oferta pública da 1ª emissão de Notas Promissórias da Celesc Distribuição S.A. totalizando R$489 milhões.
Allonda

R$ 270.000.000

Atuamos como coordenadores na estruturação e distribuição da captação via Debêntures atreladas ao sustainability-linked bonds (SLB) da Allonda.
JF bricks

R$ 18.020.000

Atuamos como coordenadores líderes na estruturação e distribuição da captação de recursos via oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da JF Bricks.
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